赛诺医疗科创板IPO,10月18日网上申购

     科创板     发布时间:2020-09-16 14:25
本次发行股票数量为5,000万股,约占发行后公司总股本的12.20%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为41,000万股。

  10月16日,资本邦讯,赛诺医疗(688108.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

  公告显示,赛诺医疗首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的申请文件于2019年7月31日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并于2019年9月27日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1794号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“赛诺医疗”,扩位简称为“赛诺医疗科学”,股票代码为“688108”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“赛诺申购”,网上申购代码为“787108”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C35专用设备制造业”。

  本次发行股票数量为5,000万股,约占发行后公司总股本的12.20%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为41,000万股。本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%,与初始战略配售股数相同。网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量4,750万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次发行的初步询价工作已于2019年10月15日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.99元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

  (1)28.76倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计5的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)28.21倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (3)32.75倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

  (4)32.13倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月18日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购。

图片来源:123RF


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