6月23日私募圈新闻:大盘探底回升形势缓和?

     基金     发布时间:2019-07-29 07:44

1、闪崩股老板急求“接盘侠” 私募不敢“空中接刀”

低迷行情下,质押率高的上市公司遭遇危机,已在卖资产求生或寻找接盘资金。也有私募机构人士表示,接盘这种事情,其实是在打监管擦边球,没办法摆在台面上说。一些私募机构可能愿意接受股东再次质押,质押后的资金,部分股东会用于抬高二级市场股价,市场行情好时可以炒作二级市场股价,从而化解质押风险,但现在的行情,这样做显然不明智。

2、底部思维为主流 大牌私募开启左侧交易

在市场估值降至历史低位、境外资金持续流入的背景下,私募机构投资策略较为积极。在“底部思维”成为主流的当下,不少私募在2900点一线大举开启左侧交易,坚定看好优质个股的投资机会。“最近两天主要在二级市场上配置了一些沪深300ETF指数基金,另外抄底了部分创业板指数的成份股。”在本周市场下跌之后,上海某中型私募基金投资总监介绍了他的做法。

3、以内幕交易催生私募冠军 前中金资管部经理再被判刑

中金公司原投资经理杨丙卿再涉“老鼠仓”一案,日前已公开宣判。杨丙卿被判缓刑5年,罚金300万元。杨丙卿此次“二进宫”,与另一位曾经的私募“冠军”紫石投资张超有关,而张超因非公开信息交易,已在去年8月被一审判决有期徒刑3年,缓刑5年,合计罚没5878万元。

4、证券类私募新“围城”

从公开数据上也可看出,目前私募基金细分类型中,股权类私募发展情况要比证券类私募乐观得多。三方销售以往公司以代销证券类私募为主,但今年一直将业务重点放在股权投资领域。

招商证券此前也曾发布研报指出,私募管理规模下降最主要是受资管新规的影响。在去通道要求下,私募基金资金来源受限,发行量将大幅收缩。另一方面,市场持续震荡下行,投资者情绪总体偏谨慎,亦压制私募证券基金发行。

5、今年前5个月6家百亿级私募赚到钱 重仓医药生物基金成大赢家

在11家百亿级规模的私募中,有星石投资、重阳投资等6家私募获得正收益,而去年表现较好的多数私募在今年的投资收益都有下滑。多位私募人士表示,在波动较大的市场行情中,部分私募能够取得正收益的主因在于坚持布局中长期投资机会窗口期,例如对医药生物和食品饮料个股的长期持有。目前来看,利空事件密集落地窗口期或已过去,投资者不应过度悲观,应当保持“基本面定力”。

6、绝味食品:遭九鼎系合计减持2.9%股权

绝味食品6月22日晚间公告,公司遭苏州周原九鼎投资中心、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业、苏州文景九鼎投资中心合计减持1190万股。减持前,上述股东合计持有公司7.9%,减持后持股比例下降为5%。此次是根据基金出资人资金需求而作出的减持,不排除在未来12个月内继续减持的可能。

7、中基协公布第22批拟失联私募,周伯云旗下高通盛融在列

本次中基协在自律核查工作中发现了北京元丰达资管、高通盛融财富投资集团等5家拟失联机构。值得注意的是,高通盛融与4月刚被查封的著名P2P平台——善林金融有着千丝。万缕的关系。2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。涉案金额600余亿元。

8、期货私募:商品市场进入“鸡肋”模式

专业人士分析认为,国际贸易形势变化以及中国5月份经济明显走软的情况下,国内商品市场走势整体趋弱,投资者获利了结情绪明显,市场暂时进入“鸡肋”行情。

某私募负责人表示,苹果期货主力合约周三大跌与近期交易所加强监管也有关系,“部分投机仓位担心不规范操作受到监管关注,所以也就趁势收手。”

9、311只个股定增破发 私募参与定增更趋理性

弱市环境下,破发潮再现,定增主题基金业绩亦表现不佳,亏损最大的一只基金今年以来已经损失21.68%。有私募人士对记者表示,有鉴于此,目前机构参与定增更趋理性。至于二级市场,国企央企的定增破发可以纳入选择标的范畴,破发虽然不能形成价值低估的结论,但可以起到缩小标的筛选范围的作用。

10、市场中期有望企稳 8成仓位成大型股票私募“标配”

据了解,8成左右,几乎成为现阶段大型股票私募的“标配”。不少明星私募表示,看好优质公司的投资机会,对于市场调整并没有太过担心。

11、私募基金第三方评级悄启 “头部化”产品仍待孕育

第三方基金评级机构济安金信发布《中国证券投资私募基金2018年第一季度评级报告》,沿用公募基金中混合型基金的评价方法,首次对证券类私募基金评级,并对私募管理人的综合能力进行了排名。

这也是监管层2010年建立基金独立评级体系以来,第三方评级机构首次切入私募基金领域的尝试。在业内人士看来,评级体系的切入将进一步推动私募机构享受更加公平的行业待遇,并对代销机构、委外业务等形成一定的参考指向作用。

在整个2645只获评私募基金产品中,包括山西信托-晋龙一号、东方鼎泰1期、丰岭稳健成长1期、德亚进取1号、长城定增一号等在内25只产品获得5星级评级,不过该数量仅占全部获评私募产品的0.95%。

根据产品星级总数,《报告》还对私募机构的综合能力进行了排序,其中淡水泉投资、华融证券、星石投资、和聚投资、朱雀投资、朱雀股权投资、尊嘉资产、重阳投资、东方证券、展博投资10家私募管理人位列产品星级总数前十名,而其中淡水泉与华融证券的星级产品总数双双超过300只,领先于其他管理人。

12、证监会22日通报2017年证券期货市场诚信情况,2017年度存在违法失信纪录的机构中,上市公司相关责任主体355家。违法失信机构主要以上市公司相关责任主体、私募基金管理人相关主体和非上市公众公司相关主体为主,约占60.2%。从违法失信行为情况看,信息披露违法失信行为仍然高居首位占比47.4%,上市公司违法失信行为主要是信息披露违法。这一定程度说明,信披违法失信行为既是上市公司监管核心也是市场违法失信的“高危区”。

13、备受市场关注的六家公募战略配售基金,因小米CDR发行暂缓,成立速度也放缓下来。6月22日获悉,截至本周最后一个工作日,六家公募的六只战略配售基金均未拿到象征着基金成立最后一步的备案函。此前,六只基金按照规划,原定于在6月19日结束募集后的第二天就走完流程拿到备案函。

14、路博迈海外投资基金管理(上海)有限公司6月19日成功登记其他私募投资基金管理人格外引入关注,这是2017年9月28日以来,唯一一家登记成功的其他私募投资基金管理人。

6月21日,基金业协会发出“关于合格境内有限合伙人(QDLP)在协会进行管理人登记的特别说明”,明确指出,根据内地目前的监管法例及相关地方政府发布的合格境内有限合伙人(QDLP)试点实施办法,QDLP管理机构要想在中国境内开展私募投资基金业务,必须在协会登记为私募基金管理人。同时,鉴于QDLP的跨境投资范围涉及境外证券、股权及另类等多个领域,QDLP管理机构可登记为“其他私募投资基金管理人”。

市场前瞻

1、A股市场

大盘今日探底回升,创业板指涨近2%,个股呈现普涨格局,超跌股上演涨停潮,两市近60只个股涨停,但基本以超跌股为主,量能仍是制约股指反弹的重要因素。盘面上看,知识产权保护、通信服务、数字中国、草甘膦、国产软件、锂电池等少数板块上涨;猪肉、机场航运、百度、概念等少数板块下跌。全天,沪股通净流出1亿元,深股通净流入3.3亿。

2、全年共审结IPO企业633家,共419家企业完成首发申购,融资2186亿元;共266家上市公司实施再融资,融资8002亿元。全年共核准境内企业境外上市和再融资申请32件,支持境内企业在香港市场融资2165亿港元。

3、中国联通6月22日晚间公告,公司董事李彦宏申请辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。同时,增补百度公司副总裁王路为公司董事。

4、6月22日,长航油运(长油5)公告,公司当天收到通知,上交所决定受理公司股票重新上市申请。上交所相关负责人表示,长油认为其符合条件提出申请,上交所经形式审核依规受理。

上交所将根据上市委员会的审核意见,作出是否同意公司股票重新上市的决定。上交所将自受理申请之日起的60个交易日内,作出是否同意重新上市的决定(不包括公司补充材料的30个交易日期限)。

5、茅台集团董事长李保芳于6月21日赴京拜会京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东,双方就进一步深化合作交换了意见。李保芳明确表示,“茅台与京东的合作,不应限于在京东渠道上的一瓶茅台酒,双方需要探索更多维度、更大空间的合作。一要实施全产品的销售、全方位的合作,二要全面优化物流体系。三要加快改进电商平台,四要加快金融合作进程。

6、香港同股不同权第一股小米集团,即将于下周一开始招股。多家大型券商今日已预备好几百亿港元的孖展(新股融资认购),迎接小米新股认购开闸。

小米IPO国际配售在港遭疯抢,尽管距离6月21日开始国际配售预定仅一天,距离6月28日结束还有六天。多位券商人士对腾讯《一线》表示,很多客户早先于路演前就在想办法从高盛、摩摩根士坦利以及中信等三家主承销商手中获得部分国际配售额度,尤其是外资客户。

7、*ST东凌控股股东东凌实业提议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股,回购价格不超过 6 元/股,回购总金额不低于 5000 万元,不超过 2 亿元,回购的股份全部予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

8、关于大额股权质押

(1)今日有消息称,大额股权质押需经监管部门同意方能卖出,不允许强行平仓。从有关机构了解到的情况是,部分券商确曾收到有关股权质押的口头通知,股权质押强平将受限制,需要上报征得同意。上海一私募人士表示,自己的一部分股份0.45(质押率)没有质押出去,另外创业板股份几乎没人要,质押成功后券商也处于强势地位,年化利率在10%以上。

(2)22日有消息称大额股权质押需经监管部门同意方能卖出,不允许强行平仓。一家大型券商两融业务部负责人表示,证监会并没有直接明令禁止股权质押平仓操作。“可能会给一些窗口指导,没有直接说不让平。”该负责人还透露,券商填报质押情况表、向证监会报风险情况,都是正常的定期报送常规动作。

(3)海通证券6月22日在互动平台表示,公司股票质押规模较大,在出股票质押新规后,公司会根据新规的项目进行重新审定,总体规模可能略有所压缩。

9、公告精选

熊猫金控:部分董监高和员工拟斥资5000万至3亿元增持

五矿稀土:实控人旗下公司耗资1亿元增持逾940万股

沧州明珠:控股股东增持290万股 计划继续增持

飞鹿股份:股东及高管计划减持不超过416万股

东方园林:中标两PPP项目 合计总投资逾9亿元

大业股份:预计半年报业绩同比增42.55%至52.73%

南玻A:拟不超5亿元开展证券投资业务

漳泽电力:控股股东拟增持1%-2%股份

宁波中百:控股股东与要约收购方和解 收购数量大幅缩水

我爱我家:五八有限公司拟10.68亿元受让8.28%股份

财经头条

1、按照国务院《通知》的精神,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)以及符合国务院相关部门规定的境外战略投资者,均可参与投资新三板挂牌公司。

2、保险行业协会披露的公告显示,中国太平洋人寿保险股份有限公司将对蚂蚁金服进行股权投资,投资金额约16亿元。

3、6月22日,中国银保监会发布公告,批准接管工作组对安邦保险集团章程做出修改。修改后的章程第十八条显示,中国保险保障基金有限责任公司持有6080400万股,占总股本的98. 23% 。

4、中国电信宣布,自2018年7月1日开始,取消流量“漫游”费,手机用户省内流量升级为国内流量(不含港澳台流量)。至此,三大运营商均确认7月1日起取消流量“漫游”费。

5、近日网上有消息流传称,从宝山区房管局获悉,上海新房摇号政策调整,企业不得参与摇号。对此,宝山区房管局明确表示:“此消息不实,没有接到相关通知,目前商品住房公证摇号、按序选房政策没有调整。我们将继续加强本区房地产市场监管,确保商品住房销售市场有序、平稳。”

6、全国人大常委会第三次会议22日分组审议了个人所得税法修正案草案。与会人员普遍认为,此次修法是对现行个人所得税制的一次根本性改革,及时将党中央确定的重大改革举措转变为法律规范,做到重大改革于法有据,也减轻了纳税人负担。


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